*作者Rebecca Galanopoulos Jones系VesselsValue高級內(nèi)容分析師
在經(jīng)歷了歷史性的高運(yùn)費(fèi)之后，集裝箱運(yùn)輸市場正在進(jìn)行深度調(diào)整。
由于全球經(jīng)濟(jì)不振，貿(mào)易前景低迷，運(yùn)輸需求下滑，在一定程度上削弱了市場情緒，業(yè)界已出現(xiàn)集裝箱運(yùn)輸市場見頂?shù)挠^點(diǎn)。
在這一背景下，包括集裝箱船租金、二手集裝箱船價(jià)格、新造集裝箱船價(jià)格在內(nèi)的集裝箱船多項(xiàng)數(shù)據(jù)，均從年初的高點(diǎn)大幅下跌。
集裝箱船租金及價(jià)值下跌
先來看集裝箱船租金和集裝箱船整體價(jià)值的變化情況。
業(yè)內(nèi)知名航空及海事數(shù)據(jù)服務(wù)商VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，超巴拿馬型集裝箱船的一年期日租金，已從今年上半年148,500美元的高位，下降至9月底的92,030美元，較今年的歷史高點(diǎn)下降了38%。
此外，今年2月時(shí)，租期為60個(gè)月的4254TEU巴拿馬型集裝箱船，日租金約為43,250美元。半年后，另一艘同樣租期和規(guī)模的船舶，日租金已下降至39,000美元，降幅約10%。
集裝箱船整體價(jià)值的下跌態(tài)勢也十分明顯。
過去兩年，集裝箱船的整體價(jià)值一直穩(wěn)步上漲，但這一勢頭在今年8月戛然而止。隨著集裝箱運(yùn)輸市場供需情況的變化，集裝箱船的價(jià)值開始下跌。
以二手船價(jià)格為例，一艘5年船齡的巴拿馬型集裝箱船的價(jià)格，已從今年4月份時(shí)的1.18億美元，下跌至9月底的8,960萬美元，跌幅為25%。
今年7月，一艘8年船齡的超巴拿馬型集裝箱船，以7,500萬美元的價(jià)格售出。但到了第三季度末時(shí)，其價(jià)值已下降了13%，僅為6,532萬美元。
2021年1至9月，市場共售出了539艘集裝箱船。而今年同期，僅售出了270艘。雖然今年第二季度有95艘船舶成交，但第三季度僅有46艘船舶在二手市場上售出，銷售量季度環(huán)比下降了52%。
今年8月以來，地中海航運(yùn)購買了7艘船舶，再次成為最大買家。萬海航運(yùn)購入4艘次巴拿馬型船，成為第二大買家。
一些值得注意的二手船交易還包括：7月5日，馬士基以1.34億美元的價(jià)格，購入12年船齡的8814TEU型船“NorthJupiter”輪；7月25日，達(dá)飛輪船以7,500萬美元的價(jià)格，購入9年船齡的3884TEU型船“CapCapricorn”輪。
新造集裝箱船量價(jià)齊跌
新造船方面，超大型集裝箱船新造船的平均價(jià)格，已從年初的2.81億美元，下降至9月底的2.64億美元，降幅約為6%。次巴拿馬型船新造船的價(jià)格跌幅最大，已較年初價(jià)格下跌了17.2%，至5,147萬美元。價(jià)格最堅(jiān)挺的船型，是集裝箱船隊(duì)的主力——巴拿馬型船，其新造船價(jià)格較今年1月份僅小幅下跌2%，至1.03億美元。
與此同時(shí)，班輪公司和船東的新造船需求也有所放緩。這主要由于造船廠的產(chǎn)能在2021年已被占滿。2021年新造集裝箱船訂單量，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的621艘，約390萬TEU。
正常情況下，新造船價(jià)格下跌會促使班輪公司和船東考慮建造新船。然而，既要滿足市場需求，又要更換老化的船隊(duì)，令過去24個(gè)月，市場對新造船的需求空前高漲。即便造船廠已經(jīng)提高新造船價(jià)格，但產(chǎn)能依然承壓。
集裝箱運(yùn)輸市場回歸
今年下半年開始，全球主要貿(mào)易航線上的集裝箱運(yùn)輸量就逐步放緩，目前只有亞洲市場依然顯示出較強(qiáng)的運(yùn)輸需求。
不過，集裝箱船隊(duì)的運(yùn)力增長仍然較高。7月份時(shí)，全球新船訂單量已占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的30%，這是自2008年以來的最高水平。同期，集裝箱船拆解量則較低。但預(yù)計(jì)，隨著市場逐步趨于穩(wěn)定，以及2023年IMO新減碳法規(guī)的實(shí)施，市場的拆船量會有所增加。
新造船方面，預(yù)計(jì)2023年后，新造船需求將緩減，總訂單量也將隨之下降，因此，新造船價(jià)格預(yù)計(jì)在2023年后下跌。此外，鋼板價(jià)格在2020年和2021年漲勢強(qiáng)勁后，其價(jià)值也將會下降。
多項(xiàng)數(shù)據(jù)均表明，集裝箱運(yùn)輸市場在過去一年表現(xiàn)異常強(qiáng)勁后，已經(jīng)逐步回歸，集裝箱船的各項(xiàng)指標(biāo)也在持續(xù)回落。
