“5月底的艙位基本都沒了，現(xiàn)在只有需求沒有供應(yīng)。”長三角一家較大規(guī)模的貨代企業(yè)負責(zé)人紀(jì)森（化名）告訴第一財經(jīng)，大量的集裝箱在“外面游走”，港口缺箱嚴重，“一艙難求”再現(xiàn)。
這樣的緊缺之下，漲價顯得順理成章。“5月上旬美線（運價）差不多是4100美元一個柜（40英尺的集裝箱），已經(jīng)連漲了兩次，每次各漲了1000美元左右！”紀(jì)森估計，漲價還將繼續(xù)，并將在5月下旬飆升到5000美元以上。這也意味著，這波運價的漲幅將是成倍的。
另據(jù)數(shù)據(jù)機構(gòu)Freightos提供的數(shù)據(jù)，自4月底以來，從亞洲出發(fā)的集裝箱運價上漲了約1000美元/FEU（40英尺的集裝箱），使得運往美國西海岸和北歐航線的價格升至約4000美元/FEU，到地中海航線的運價上漲到約5000美元/FEU，到美國東海岸航線的運價則上升到5400美元/FEU。
事實上，今年的4月初，船公司就已紛紛宣布漲價，但受現(xiàn)實需求影響卻顯得有些乏力。沒想到，局勢出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，船東們?nèi)缭笣q價，馬士基方面甚至直言，“和競爭對手相比，我們的新船訂單還是下少了”。
貨物積壓嚴重，集裝箱重回景氣區(qū)間
缺箱、缺艙，價格瘋漲，這讓貨代及外貿(mào)企業(yè)大呼“難受”。
“爆倉、缺柜，一片狼藉。貨代和貨主都非常難受。”深圳堡森三通物流有限公司市場部總監(jiān)王志從告訴第一財經(jīng)，缺柜從一開始的寧波港蔓延到上海港，如今全國各大港口都出現(xiàn)了供應(yīng)緊缺的現(xiàn)象。
“漲幅很大，難受啊。”浙江一家貨代企業(yè)負責(zé)人對第一財經(jīng)表示，在供應(yīng)緊張的當(dāng)下，并沒有感受到業(yè)務(wù)的明顯回升。相反，受到運價再現(xiàn)瘋狂的影響，近期的業(yè)務(wù)量迫于漲價壓力下降了不少。
對外貿(mào)人而言，影響也是直觀的。近期生產(chǎn)完成的貨物不得不延遲發(fā)貨，積壓嚴重。
“不管是中東還是歐洲，還是南美，運到各個地方的貨基本都延遲了！”外貿(mào)人丁言東告訴第一財經(jīng)，目前有大概4個柜子的貨推遲了發(fā)貨，最晚的比原定時間推遲了將近一個月，“本來4月下旬要發(fā)的現(xiàn)在也都還沒發(fā)”。發(fā)貨慢了，必然對應(yīng)著返單慢，也很可能會影響后續(xù)訂單的規(guī)模。
和貨代及外貿(mào)人的“難受”相比，船公司和集裝箱制造企業(yè)的日子似乎又舒坦了起來。在馬士基感嘆新船訂單下少了的同時，集裝箱行業(yè)的最新景氣度已經(jīng)從原先的過渡區(qū)間重回景氣區(qū)間。
作為全球集裝箱制造龍頭，中集集團今年一季度的集裝箱業(yè)務(wù)復(fù)蘇明顯，干貨集裝箱銷量同比上漲近5倍。中集集團預(yù)測稱，今年集裝箱制造量有機會超300萬TEU（20英寸的標(biāo)準(zhǔn)箱），整體行業(yè)前景好于去年。以集裝箱制造為核心業(yè)務(wù)的中遠海發(fā)，今年一季度的營業(yè)收入也同比增長了四成左右，動因正是集裝箱業(yè)務(wù)回暖。
根據(jù)上海航運交易所5月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國出口集裝箱運價指數(shù)為1237.84，較上期上漲3.7%；上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為2305.79點，較上期上漲18.8%。
紅海局勢繞航影響累積，需求回暖
這波“瘋狂”的背后，仍然歸因于供需“天平”失衡——一端是運力供應(yīng)緊缺，另一端則是市場需求回升。
供應(yīng)緊張的原因是多重的。最主要的還是紅海局勢引發(fā)的繞航影響持續(xù)累積。
Freightos機構(gòu)認為，集裝箱船舶繞航好望角導(dǎo)致大型航運網(wǎng)絡(luò)的運力趨緊，甚至影響了那些不經(jīng)過蘇伊士運河的航線的運價。
自今年初以來，紅海局勢持續(xù)緊張，讓幾乎所有的集運船舶不得不放棄蘇伊士運河航線，改為繞航非洲好望角。這對應(yīng)著更長的航行時間，較此前延長兩周左右，也讓大量船只和集裝箱漂在了海上。
“紅海的延燒效應(yīng)還是有很大的關(guān)系。”全球貨代巨頭德迅相關(guān)負責(zé)人對第一財經(jīng)表示，與此同時，船公司的運力調(diào)配管控也加劇了供應(yīng)緊缺?？紤]到美國等地關(guān)稅調(diào)漲的可能性，不少采購商還啟動了前置庫存，“貨主提前出貨”，其中以汽車和部分零售產(chǎn)品為主。再疊加歐美多地的罷工風(fēng)險，海運供應(yīng)的緊張程度持續(xù)升級。
在上述負責(zé)人看來，“去年的市場是旺季不旺、沒有旺季，今年是旺季提前了，（尤其是）拉美航線都漲瘋了”。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，我國外貿(mào)保持向上趨勢。2024年前4個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值13.81萬億元人民幣，同比增長5.7%。其中，出口增長4.9%，進口增長6.8%。按美元計價，前4個月的進出口、出口和進口也分別同比增長了2.2%、1.5%和3.2%；從單月數(shù)據(jù)來看，4月進出口和出口環(huán)比增長2.4%和4.6%。
就目的地而言，按人民幣計，我國今年前4個月對第一大貿(mào)易伙伴東盟以及美國的出口均實現(xiàn)了增長，分別同比增長10%和2.4%；對拉丁美洲的出口同比增長11.4%，其中對巴西出口增長24.6%。
興業(yè)證券宏觀團隊海外負責(zé)人卓泓等人的報告提出，美國已經(jīng)結(jié)束了持續(xù)一年半的去庫存周期開始補庫。隨著2023年利率見頂回落，美國的商品需求又開始回暖，制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）有所恢復(fù)，此前和服務(wù)業(yè)部門的分化也大幅收窄。中國能夠從美國商品需求的回暖中受益。一方面，美國從中國進口貢獻的拖累已明顯收窄；另一方面，東盟等經(jīng)濟體向美國出口的商品中，需要用到大量從中國進口的中間品，且東盟中間品對中國的依賴越來越強，因此中國也可間接受益。其中，設(shè)備、家具、紡服等中國出口依賴度高的行業(yè)，當(dāng)前均已出現(xiàn)補庫跡象。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，前4個月我國機電產(chǎn)品出口占全國出口近6成（59.2%），和占比為17%的勞動密集型產(chǎn)品一同增長了6.9%。其中，汽車（包括底盤）出口增長24.9%，較一季度的21.7%增速提高了3.2個百分點；船舶出口繼續(xù)激增，增幅為108.4%。
海關(guān)總署統(tǒng)計分析司司長呂大良表示，今年前4個月進出口增速較一季度加快，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，我國外貿(mào)向好態(tài)勢進一步鞏固。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國世界貿(mào)易組織研究院院長屠新泉在接受媒體采訪時表示，前4個月的外貿(mào)數(shù)據(jù)超出了大多數(shù)人的預(yù)期。進出口都有比較明顯的增長，這表明國內(nèi)的投資和消費需求都在上升，也反映了當(dāng)前世界經(jīng)濟復(fù)蘇比預(yù)想中好，我國整體出口的競爭力還在持續(xù)提升。
“需求的增加有些超預(yù)期。”紀(jì)森說，不過受到運價大幅上漲的影響，他們近期的業(yè)務(wù)量僅略有回升。在他看來，今年6月前國際運價還將繼續(xù)上漲。
英國知名航運咨詢機構(gòu)德魯里Drewry也預(yù)計，由于巨大的需求激增和運力緊張，未來一周中國的運費將繼續(xù)漲價。
就外貿(mào)趨勢而言，屠新泉表示，由于一些國家貿(mào)易保護主義抬頭，我國外貿(mào)面臨的外部環(huán)境越來越復(fù)雜，挑戰(zhàn)也是多方面的。為此，一方面是要努力通過各種方式去穩(wěn)定與相關(guān)國家的外貿(mào)關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造盡可能好的外貿(mào)環(huán)境；另一方面也要接受現(xiàn)實，積極實行、實現(xiàn)市場的多元化。另外，隨著經(jīng)濟發(fā)展，我國對外貿(mào)的依賴程度會出現(xiàn)一定程度的下降，也要用平常心去看待這種變化。
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