越南衛(wèi)生部門最新公布的數(shù)據(jù)顯示，越南周日（8日）新增新冠感染人數(shù)9690例，創(chuàng)下疫情爆發(fā)以來單日新增最高紀(jì)錄。創(chuàng)紀(jì)錄的病例激增迫使越南工廠大范圍關(guān)閉，令全球制造業(yè)供應(yīng)鏈再度趨于緊張。

 

截至目前，越南累計新冠確診病例達(dá)219745例；累計死亡病例3757例。

 

新冠疫情直擊越南服裝業(yè)

超90%的供應(yīng)鏈將被破壞

 

其中，越南最大城市胡志明市受災(zāi)最嚴(yán)重，該市上月實施了嚴(yán)格的社會隔離措施，包括對工人運輸?shù)囊?guī)定，以及工廠車間的員工部署安排。

 

另外，新冠肺炎感染病例的創(chuàng)紀(jì)錄激增已迫使越南南部工廠關(guān)閉，打擊了全球最繁忙的服裝和鞋類制造中心之一，并迫使全球品牌尋找備用供應(yīng)商。

 

為阿迪達(dá)斯和耐克生產(chǎn)鞋子的臺灣寶成、韓國Changshin兩家大型鞋類供應(yīng)商上月也暫停了越南的相關(guān)運營。臺灣寶成去年出貨了2.44億雙鞋，其中44%來自越南。

 

阿迪達(dá)斯上周警告稱，到今年年底，供應(yīng)鏈約束可能使其銷售額損失高達(dá)5億歐元。

 

臺灣另一家運動鞋制造商豐泰(Feng Tay)上月也關(guān)閉了數(shù)家工廠。根據(jù)耐克網(wǎng)站數(shù)據(jù)，豐泰公司生產(chǎn)的鞋子占耐克年度銷售額的六分之一。

 

 

 

 

越南紡織服裝協(xié)會估計，新一輪疫情使得越南全國30%到35%的服裝廠暫時關(guān)閉，越南服裝業(yè)超過90%的供應(yīng)鏈遭到破壞。即使在最樂觀的情況下，今年越南服裝出口規(guī)模也只能達(dá)到320億至330億美元，遠(yuǎn)低于390億美元的目標(biāo)。

 

此外，該行業(yè)工人的疫苗接種率“仍然很低”。據(jù)悉，在該國約9800萬人口中，只有約1%的人完全接種了疫苗。

 

全球電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈雪上加霜

 

除了服裝和鞋類，電子產(chǎn)品等其他行業(yè)也遭受了重創(chuàng)。

 

由于東南亞是全球主要的半導(dǎo)體芯片封裝和測試中心，中國小米、華為、韓國三星、蘋果等均在越南有產(chǎn)業(yè)鏈布局。主要集中在越南北部的工業(yè)省，而近期感染病例激增的越南北江省和北寧省就有數(shù)百家進入全球供應(yīng)鏈的工廠。

 

全球芯片被動元件有15%-20%都在東南亞生產(chǎn)，其中越南和馬來西亞尤為重要。受疫情影響，三星在胡志明市的工廠發(fā)生了減產(chǎn)。

 

與越南一樣，馬來西亞疫情也在今年夏天惡化，目前每日新增確診病例達(dá)2萬例，而且還在上升。

 

今年7月開始，馬來西亞也實施了十分嚴(yán)格的封鎖措施。由于芯片的生產(chǎn)、測試、包裝都是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，芯片業(yè)受防疫措施影響也十分嚴(yán)重。政府特別準(zhǔn)許芯片工廠以60%的人手運行，而不必關(guān)門。

 

但是由于全球芯片業(yè)在本輪東南亞疫情之前已經(jīng)面臨短缺，東南亞工廠即使只是減產(chǎn)而非完全停產(chǎn)，也進一步加劇了對芯片供應(yīng)鏈的破壞。

 

在需求端，疫情增加了對線上辦公、電子游戲等的需求，使得全球?qū)π酒男枨笠菜疂q船高。供給減少和需求增加的雙重沖擊，意味著芯片短缺可能不會在短期內(nèi)結(jié)束。

 

全球第三大電子產(chǎn)品代工商Flex曾在今年6月預(yù)測，全球芯片短缺可能要到2022年底才好轉(zhuǎn)。而隨著東南亞疫情進一步破壞芯片制造業(yè)，這一時間很可能還要向后推遲。

 

全球供應(yīng)鏈具有“牽一發(fā)而動全身”的特點，一旦其中一個環(huán)節(jié)受到擾動，上下游產(chǎn)業(yè)就都會受到波及。汽車制造業(yè)就受到了疫情形勢本身和芯片短缺的雙重影響。

 

7月豐田在泰國的三家工廠停產(chǎn)。正在運行的工廠也因工人居家隔離或發(fā)生聚集性疫情等因素受到干擾，本田等多家車企在東南亞的產(chǎn)能均受此影響。

 

 

除此之外，東南亞的供應(yīng)鏈沖擊還影響到了全球其他地區(qū)的汽車生產(chǎn)。隨著汽車的智能化，芯片在汽車中的應(yīng)用越來越廣泛，汽車生產(chǎn)在疫情中也越發(fā)受到芯片供給的掣肘。

 

近年來，日本車企將供應(yīng)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移，因此本輪疫情對日本車企的損害格外嚴(yán)重。豐田在日本本土的三家工廠就因越南供應(yīng)鏈問題而停產(chǎn)，本田也有一家工廠因為相似原因停產(chǎn)一周。

 

東南亞疫情充分凸顯了全球供應(yīng)鏈危機的緊迫性。今年上半年，隨著全球主要經(jīng)濟體開啟復(fù)蘇進程，供應(yīng)鏈問題成為了制約復(fù)蘇的關(guān)鍵因素。

 

而到了夏天，尚未從去年第一波疫情中恢復(fù)的全球供應(yīng)鏈又遭到了病毒變種和極端天氣等多重因素的沖擊，再加上全球疫情出現(xiàn)反彈，給經(jīng)濟復(fù)蘇的前景畫上了一個大大的問號。